娄底市城市发展控股集团有限公司

境外债券发行全球协调人暨债券承销服务商

公开选聘项目比选公告

 

为遵循公开、公平、公正的原则，娄底市城市发展控股集团有限公司拟通过公开选聘方式确定娄底市城市发展控股集团有限公司境外债券发行全球协调人暨债券承销服务商，现将有关事宜公告如下：

一、项目名称：娄底市城市发展控股集团有限公司境外债券发行全球协调人暨债券承销服务商公开选聘项目。

二、招标方式：公开选聘。

三、招标范围：娄底市城市发展控股集团有限公司境外债券发行全球协调人暨债券承销服务商。

四、招标内容

娄底市城市发展控股集团有限公司境外债券发行全球协调人暨债券承销服务商公开选聘项目，发行规模不超过3亿美元（等值），期限不超过3年（含），通过公开选聘方式择优选聘全球协调人暨债券承销服务商。

五、服务范围

包含但不限于本次境外债券发行发改委备案、协调国际评级、组建债券发行中介机构团队(如律师团队、境内协调人团队、信托人等中介机构)、协调国际评级、组建承销团及项目工作团，负责与监管机构的沟通工作、承销及发行上市工作、发债券存续期管理工作以及发行人提出的其他相关工作内容。

六、承销费率

本项目年承销费率上限为发行总额的0.45%，不接受恶意低价。本次承销费包含境内外律师事务所、会计师事务所、信托人、交易所、印刷（翻译）商等其他中介机构费用以及发行环节所产生各种费用。在债券发行成功之前，发行人不需要支付境内外上述相关费用。

七、承销方式

余额包销。

八、服务期限

提供自合同签订之日起至债券到期日的承销服务，包括债券存续期内的后续服务，至本次债券本息兑付完成，承销商存续管理义务完成为止。

九、选聘响应人资质

1、选聘响应人必须是合法注册，且具有独立承担民事责任的能力，须提供有效的公司注册证书或商业登记证复印件；

2、选聘响应人具有境外债券全球协调人业务资格，至少具有香港证券及期货事务监察委员会（SFC）颁发的1号、4号金融牌照，须提供相应资质证明文件复印件；

3、选聘响应人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、选聘响应人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5、选聘响应人参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、本项目允许联合体参加选聘，联合体成员数量不超过2家，联合体双方均应满足以上资格要求，并提供相应资格证明文件。联合体须以牵头人名义投标，并应提供联合体协议书，明确各成员工作范围、职责分工，牵头人全权代表联合体参加投标和签署文件。

十、报名、获取选聘文件的时间及方式

有意向的选聘响应人可于2023年5月26日下午5点之前将以下有关资料扫描件（加盖公章）发送至规定的邮箱815201962@qq.com：

①公司注册证书或商业登记证

②资质证书

③法人代表身份证明或法人授权委托书及本人身份证复印件

以联合体形式参与选聘的，联合体双方需分别提交上述文件，且提供经双方签字盖章的联合体协议（格式自拟）。待工作人员审核后，以电子邮件的形式向其出具报名成功通知，选聘文件以邮件形式发送至各意向选聘响应人的指定邮箱。

十一、选聘响应文件递交

1、提交选聘响应文件截止时间：2023年6月2日下午5点，所有响应资料必须密封并由选聘响应单位递交或邮寄至湖南省娄底市怡和园4栋6楼会议室，过时不再收取。

2、未得到招标人发送报名成功通知的选聘响应单位和逾期送达的或者未送达指定地点的选聘响应文件，均不予受理。

十二、评审时间和地点

1、评审时间：2023年6月5日下午3点。

2、评审地点：湖南省娄底市怡和园4栋6楼会议室。

3、评审方式：2023年6月5日下午3点，开始进行资格审查会议，确定符合条件的中标人；经招标人组建的评委对通过资格审查的团队资料进行评分，由评委按照得分高低当场宣布评审结果，评审结果通过邮件发送至中标人。

十三、特别说明

选聘响应人登记时应确保公司近三年无被监管机构取消债券承销资格记录等资格要求，若选聘响应人最终提交的选聘文件或者招标人通过公开渠道核查后确认选聘响应人不具备对应资质的，招标人有权对其作废标处理。请各选聘响应人审慎参与，任何选聘响应人完成报名登记均视为接受本项要求。

十四、公告发布

本公告在招标人官方网站和微信公众号发布。

十五、联系方式

招标人：娄底市城市发展控股集团有限公司

地  址：湖南省娄底市怡和园4栋6楼会议室

邮  编：417000

联系人：黄莎

电  话：0738-8333295

邮  箱：815201962@qq.com